2020년 유럽 전기차 시장 판매량 및 분석
2020년 유럽 전기차 시장 판매 및 분석 : 판매량 및 점유량 대폭 증대
지난해에 유럽은 코로나와 경기 침체에도 불구하고 순수 전기차 및 플러그인 전기차의 폭발적인 판매량으로 인해 순식간에 내연기관 대비 전기차 점유율을 끌어 올렸다. 2021년 유럽 전기차 시장도 계속해서 순수 전기차 및 플러그인 전기차의 판매량이 증대 할 것이다. 그리고 여기에다가 마일드 하이브리드 및 하이브리드 전기차를 넣는다면 아마도 올해는 이전 년도와는 완전 다른 유럽 자동차 시장이 될 것이다.
유럽 시장 시장에서 현대 자동차는 의미 있는 코나 전기차 판매량 3위를 기록하였다. 아마도 이번 2021년 이전해에서 내연 기관 플랫폼에서 약간 변경하여 만든 전기차에서 본격적인 전기차 플랫폼에서 만든 양산 전기차가 쏟아 질 것이다.
아무튼 올해의 전기차 시장은 더욱 뜨거워질 것이고, 모든 전통적인 자동차 메이커가 사활을 걸고 전기차를 출시할 것이고, 여기에는 전자 업계의 강자인 애플도 이미 2023년 애플카(Apple Car) 출시를 공언한 상태이다. 거기에다가 기존 배터리 업계와 기존 거대 부품사와의 협력 및 JV를 고려하면 자동차 업계 및 신생 전기차의 강자인 테슬라와 그 외에 신행 기업 및 전자 업계의 전기차 진출이 본격화되어 사활을 건 전쟁이 시작 될 것이다.
유럽 승용 플러그인 시장은 매년 -14%의 점유율을 보이는 등 전반적인 자동차 시장이 침체되고 있음에도 불구하고 11월(+198% 전년비) 사상 최대인 166,000개의 판매를 기록하면서 폭발적인 성장세를 기록하고 있다. 이로 인해 지난 달 플러그인 점유율은 16%의 점유율, 즉 8%의 BEV(전체 전기 장치)를 차지했다. 2020년 PEV(Plugin Vehicle) 점유율이 10%대 북반구(BEV만 5.4%)를 넘어서면서 이 수치는 123% 증가한 백만대를 넘어섰다. 이제 전체 시장의 하락의 일부가 코로나 관련 문제보다 플러그인 전기차의 영향력이 더욱 확대되었음을 주목하자.
그리고 20년 12월이 또 다른 기록적인 달이 될 것이다. 올해 마지막 달에는 유럽 전기차가15%~20%의 시장 점유율을 보일 것이다.
돌이켜 보면, 올해 말 6%의 플러그인 점유율을 예측하면서 1월에 너무 오버해서 전기차 시장을 예측했지만, 결국, 2019년은 이미 2018년 시장 점유율(2.5%)을 훨씬 상회하는 3.6%(2.2%)로 마감했다. 전기차 시대가 어떻게 빨리 변했는가!
그렇다면 2021년에는 플러그인 점유율이 20% 달성이 가능 할까?
BEV는 빠르게 작동하고(83,512대, +182% 전년비) PHEV는 더 빠르게 진행되며(+217%), PHEV는 두 번째로 기록적인 달(82,743개 판매)을 기록하여 BEV/PHEV 판매 기록을 갱신하였다. 올해까지, 플러그인 하이브리드는 여전히 전체 전기 장치(47% 대 시장 점유율 53%)보다 낮다.
지난 달(11월)에는 르노 조가 가장 잘 팔렸다. 르노 조는 폭스바겐 ID.3을 가까스로 이겼지만, 12월은 테슬라(Tesla) 모델 3와 폭스바겐의 신형 EV 사이의 경쟁이 심화될 것이다. 저는 두 모델 모두 판매의 절정을 이룰 것이다.
11월 상위 2위(ID.3 및 Zoe)가 유럽에서 오랫동안 베스트셀러였던 2위(#1 VW Golf, #2 르노 Clio)와 동일하기 때문에 플러그인 시장이 유럽 전체 자동차 시장의 동향과 융합되고 있다는 신호이기도 하다. 탑 5를 더 자세히 살펴보도록 하자.
1위 르노 조
11월은 프랑스 EV에 실적이 좋았으며, 9,953대의 르노 모델이 출시되었다. 이 자동차 회사는 유럽 베스트 셀러 타이틀을 회복하기 위해 올해 말까지 만 단위 판매를 유지하기 위해 전력을 다하고 있으며 EV를 마지막까지 떨어뜨리고 있다. 지난달 주요 시장은 독일(4287대)이었고 프랑스(2944대)가 뒤를 이었으며 이탈리아(555대) 영국(450대)도 그 뒤를 이었다. 12월에 Zoe는 Tesla Model 3과 VW ID.3에 이어 3위로 끝날 것으로 예상하지만, 1년 내내 2만 개의 판매의 이점을 통해 YTD 리더 자리를 지키고 2020년 유럽 베스트 셀러가 될 수 있을 것이다.
2위 폴크스바겐 ID.3
많은 기대를 받고 있는 독일 EV는 르노 조를 제치고 11월 트로피를 거머쥐지 못해 단지 8,496대의 판매를 했지만, 11월에 폴크스바겐이 판매를 줄여 12월에 깜짝 대조를 이룰 것으로 예상한다. 최초의 MEB 기반 EV는 독일(2,439개), 네덜란드(1,485개), 노르웨이(986개), 스웨덴(773개)에서 최고 판매가 되었다. VW의 새로운 전기차 모델이 12월 베스트 셀러 타이틀을 놓고 테슬라(Tesla) 모델 3와 경쟁하면서 메달 순위에서 친숙한 모델이 될 것으로 기대된다.
3위 현대 코나 EV
현대차의 스타 EV는 11월의 5,375대 판매에서 알 수 있듯이 5,000대 이상의 성능에서 안정세를 보인 것으로 보인다. IONIQ 5 BEV 컴팩트 크로스오버가 EV 세계에서 작은 혁명이라는 평가를 받고 있다. 하지만 현대차는 코나 EV로 - 독일은 기록적인 2,474개의 판매로 현대차 최고의 시장이었고, 네덜란드(529대), 노르웨이(355대), 프랑스(344대)가 그 뒤를 이었다.
4위 Tesla Model 3
지난해 유럽에서 가장 잘 팔린 EV는 5,014대의 차량으로, 2분기 실적은 아니지만, 그다지 초라하지 않아 Tesla의 미드사이저가 (마지막으로!) 제 속도를 찾은 것 같다. 11월에 스포츠 세단의 주요 시장은 독일 (1,617대), 영국 (900대), 프랑스 (501대), 스위스 (356대)였다. 12월에 모델 3이 또 한번 최고의 인기를 끌 것으로 예상하여 다음 달 베스트 셀러 타이틀을 차지 할 것이다. 그러나 VW ID.3와 경쟁은 지켜봐야 할 것이다.
5위 Mercedes A250e
경쟁력 있는 가격(프리미엄 브랜드용), 사용 가능한 전기 범위(64km/40마일 WLTP) 및 CCS 호환성 덕분에 11월에 4,517대가 판매되었으며, 가장 큰 시장은 독일(1,612대)이며, 그 뒤를(영국 기준)이 3위의 시장으로서 프랑스(443대, 신기록)이다. 2020년 PHEV 베스트셀러가 될 수 있을까?
나머지 11월 베스트셀러를 살펴보면, BMW 330e는 6위에 올랐고, 이 경우 2년 연속 기록적인 판매량을 기록했으며, 이 중 대부분은 웨곤(wagon)을 좋아하는 유럽 시장에서 선전하고 있다.
기록적인 한 달 동안, 몇몇 모델들이 2015년 12월에 세워진 브랜드의 장기 주행 기록을 깨고 3,618개의 기록을 낸 새로운 VW GOLF PHEV와 같은 브랜드 최고 기록을 경신했다. 따라서, 소형 플러그인 하이브리드가 2021년 베스트셀러 PHEV 타이틀에 유력한 후보가 될 것으로 기대된다. 내년에는 폭스바겐이 BEV와 PHEV 베스트셀러 타이틀을 모두 가질지도 모른다.
11월에 기록적인 3,371개의 판매 기록을 세운 #12 Smart Fortwo EV가 상승하고 있는 것으로 알려진 또 다른 모델이다. 그것의 압도적인 사양에도 불구하고, 작은 EV는 빠르게 성장하고 있으며, 유럽의 최신 트렌드를 강조하고 있다: 도시형 EV가 상승하고 있다. Fortwo EV 기록 외에도 약간 더 긴 형제인 For4 EV도 V e-Up(3,318개)과 마찬가지로 역대 최고 성능(984개 판매)을 기록했으며, 신형 르노 트윙고 EV(1,009개)와 피아트 500e(1,285개)도 판매량을 늘리고 있다. 특히 이탈리아 모델은 상위 20위 랭크될 가능성이 있다.
스마트(Smart) 성능은 독일 자동차 그룹이 7개의 메르세데스 플러그인 모델(B-Class, E-Class, CLA, GLA, GLE, EQC, EQV)이 기록적인 판매를 기록하면서 다임러의 스타덤에 오르게 된 것을 강조한다.
#19 Mazda MX-30에 판매도 지켜보도록 하자. 틈새 모델로 상상되었음에도 불구하고, 사실은 마즈다의 유일한 EV로서 자동차 회사의 CO2 관련 벌금을 낮추기 위해서는 많은 수의 EV가 팔려야 할 것이다. 따라서, 이 기발한 크로스오버는 놀라운 양으로 판매되고 있으며, 11월은 2,640개의 새로운 기록을 보여준다.
상위 20위권 밖에서는 푸조 2008 EV의 2,212개 판매되었다. 이 프랑스 자동차 회사는 이미 소형 EV 208대를 판매하고 있으며, 이제 전기차 크로스오버의 생산을 늘려야 할 때이다. 콤팩트 크로스오버에 대해 말하자면, FCA는 지난 달에 1,466대를 판매한 지프 컴패스 PHEV의 생산을 늘리고 있고, 볼보는 마침내 첫 달에 1,311대의 XC40 베스트셀러의 BEV 버전을 출시했다. Land Rover는 포쉬(posh) Range Rover Evoque(1,411대) 및 가족 친화적인 Discovery Sport(721대)의 PHEV 버전에서도 이와 같은 성과를 거두었다.
유럽 플러그인(Europe Plug-In) 전기차 판매량(20년 11월)
2020년 유럽 전기차 판매 순위
판매 순위는 이미 결정된 것이기 때문에 큰 뉴스는 VWID.3이 6위로 뛰어오른 것이다. ID.3은 12월에 몇 단계를 더 올라가야 하며, 아마도 전자 골프의 전신인 e골프를 능가하는 시기에 맞춰 한 해를 4위로 마감할 것이다.
ID.3의 상승에 따른 두 번째 효과는 현재 전기 탑 9에 이어 7개의 PHEV 모델이 있다는 것이다. 이 모델은 테이블을 최고의 BEV로만 만들어진 "A" 리그와 최고의 PHEV를 가진 "B" 리그가 있다.
B 리그에서는 미쓰비시 아웃랜더 PHEV가 부문 선두 자리를 지켰지만, 마지막 레이스에서는 일본 SUV가 가장 직접적인 경쟁사보다 앞서기 힘들 것으로 예상된다. (Volvo XC40 PHEV, GTE에서 13 VW Passat와 BMW에서 250위) 일본의 이름 있는 모델 적어도 그들 중 몇몇은 12월에 미쓰비시 SUV를 능가해야 하고, 2020년말까지 일본메이커들끼리 PHEV 타이틀을 놓고 경쟁해야 한다. 만약 아웃랜더 PHEV가 2020년 타이틀을 잃게 된다면, 2012년 이후 처음으로 유럽에서 가장 잘 팔리는 PHEV가 아닌 역사적인 순간이 될 것이다!
그 중에서 PHEV 베스트셀러 타이틀을 차지할 것은 메르세데스 A250e이다.
나머지 위치 변경 사항을 살펴보면, VW-Up은 1위부터 18위까지 올랐고 Smart Fortwo EV는 상위 20위까지 들어갔다.
브랜드 순위에서 폴크스바겐(점유율 11%, 점유율 1%포인트 상승)은 2위 르노(9%)를 제치고 1위를 차지해 3위 메르세데스(9%)를 2위 자리를 빼앗길 우려가 커졌다. 메르세데스는 프랑스 브랜드보다 우위를 차지하기 위해 강력한 라인업을 이용해 자리를 지내고 있다.
판매 순위 밖에서는 각각 7%의 점유율을 가진 테슬라(Tesla), BMW, 볼보 등이 12월에 순위에 합류할 예정이지만, 분기말의 낮은 판매량으로 실제로 그렇게 할 수 있는 기회는 테슬라(Tesla) 밖에 없다.
BEV D-세그먼트/중형
테슬라(Tesla)의 중형 세단 판매는 또 다른 양상을 보이고 있으며, 테슬라(Tesla)는 지난달 판매량이 전년비 36%나 감소했지만, 12월에는 이를 보완할 것이다.
테슬라(Tesla)의 미드사이저는 가까운 장래에 적어도 모델 Y가 도착할 때까지는 큰 경쟁이 없을 것이다. 왜냐하면 최근 출시한 폴올스타 2(Polestar2) (지난달 1336대)가 올해 정점을 찍은 것 같기 때문이다. 그리고 확장 계획도 2021년에야 가능해질 예정이기 때문이다. 중국-스웨덴으로부터 훨씬 더 많은 것을 기대하지 말자.
곧 출시될 포드 머스탱 마하-E의 생산 수준은 여전히 물음표이며, BMW iX3의 경우, 이 바이에른 에 근거를 둔 자동차 회사가 메르세데스 EQC가 판매하는 것의 절반이라도 팔면 다행이라고 믿는다. 그나저나 EQC는 지난달 2,343건의 판매 기록을 세우며 다시 한번 최고 기록을 경신했다. 메르세데스 중형 SUV의 저조한 성장은 아직 끝나지 않았고, 다음 달에도 계속될 것으로 보인다.
나머지 부분에 대해서는 Jaguar I-PACE가 신형 EV320 버전으로부터 판매량을 증대했으며, 판매량은 1,916대로 증가했으며, 이는 스포츠 SUV가 23개월 만에 최고 판매였으며 전녀비 89%나 뛰어올랐다. 오스트리아에서 만든 재규어는 아직도 새로운 경쟁자와 싸우기 위해 준비 중이다.
BEV E-세그먼트/대형
아우디 e트론
아우디 E트론(e-tron)의 지배력은 의심할 여지가 없으며, 지난 달 대형 아우디가 3,459개의 판매를 기록하면서 계속해서 성장하고 있다. e-tron 판매는 162% 이미 증가되어 벨기에산 아우디의 이런 성장세가 언제까지 지속될지 궁금하다. e-tron 피크치는 언제까지일까? 아우디가 이미 대형 EV를 할인하고 있기 때문에, 나는 이 순간이 곧 오리라고 기대할 수 있다고 말하고 싶다.
2위 포르쉐 타이칸
2위 포르쉐 타이칸은 다시 한번 판매를 가속화(지난달 2,151판매, 신기록)했으며, 윈도우 메르세데스 EQV(474회 판매)를 탑재한 럭셔리 밴은 11월에 293판매, 모델 S 287회 판매로 두 주력 차종인 테슬라(Tesla)를 가까스로 제쳤다. 테슬라(Tesla)를 많이 타는 사람들은 45% 전년비의 가파른 하락을 목격했는데, 이것은 테슬라(Tesla)가 일년 내내 가파른 하락이 테슬라(Tesla)의 걱정이 될 것이다. 그리고 이 시장은 아직 흔치 않은 시장이지만, 메르세데스가 필요한 것은 벤의 승객용 버전을 전기 구동 장치와 모델 S와 X를 모두 능가하는 전기 자동차로 개조하는 것이다.
2021년에는 여러 가지 흥미로운 모델(Audie-tron GT, Mercedes EQS, BMW iNext…)이 출시될 예정이다. 이 모델들은 각각 포르쉐 타이칸 판매량을 능가할 잠재력이 있어 2021년 전기차 경쟁을 더욱 흥미롭게 진행할 수 있다. 이렇게 다양한 전기차 모델이 출시되면 테슬라(Tesla)를 더욱 힘들게 만들 것이다. 이제 본격적으로 유럽 시장에서 전기차 시장이 형성되었고, 2021년 본격적인 각 메이커의 경쟁이 시작될 것이다.